1月12日,浦项控股集团成功发行总额为7亿美元的全球债券,分为5年期4亿美元和10年期3亿美元两档债券。这是2026年韩国企业首次在国际市场上公开发行的美元计价债券。
浦项控股集团最初向投资者提出的票面利率分为两种,其中5年期在美国国债收益率基础上加115个基点(1.15%),10年期加130个基点(1.30%)。在随后的需求摸底中,吸引了来自亚洲国家(67%)、欧洲国家及中东国家(18%)、美国(15%)等的180余家机构投资者参与,总认购金额高达66亿美元,超过发行规模的9倍。
凭借强劲的市场需求,最终定价大幅收窄:5年期加点降至75个基点(0.75%),10年期加点降至90个基点(0.90%),即分别较初始报价下调40个基点。最终确定的票面利率为:5年期4.5%,10年期5.0%。
国际信用评级机构穆迪和标普(S&P)分别给予浦项控股集团“Baa1”和“A-”的信用评级。
此次发债意味着在全球地缘政治风险上升、金融市场不确定性加剧的背景下,浦项控股集团依然成功完成了大额融资。
此前,浦项控股集团于2025年11月份分别在美国纽约、波士顿和英国伦敦等地举行了16场投资者会议,并于2026年1月份在中国台湾、中国香港以及新加坡等地面向57家主要投资机构举办了路演活动。
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