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打印5月份，国内市场仍处于钢材需求旺季。受钢铁产能释放加快影响，国内钢材市场呈现供大于求态势，市场预期回落，钢材价格由升转降。进入6月份，前两周钢材价格继续下行，预计后期将呈小幅波动走势。
一、钢材价格环比由升转降
5月末，钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为111.10点，环比下降1.57点，降幅为1.39%，环比由升转降；同比下降3.19点，降幅为2.79%。（见下图）
CSPI中国钢材价格指数走势图
从全月情况看，5月份CSPI中国钢材价格指数平均值为111.93点，比4月份平均值下降0.12点，降幅为0.11%。
1、长材、板材价格均由升转降，板材降幅高于长材
5月末，CSPI长材指数为117.85点，环比下降1.59点，降幅为1.16%，环比由升转降；CSPI板材指数为106.98点，环比下降1.74点，降幅为1.60%，环比由升转降，比长材价格降幅高0.44个百分点；与去年同期相比，长材价格指数上升0.01点，升幅为0.01%；板材价格指数下降6.05点，降幅为5.35%。（见下图、表）
CSPI国内长材和板材价格指数走势图 CSPI中国钢材价格指数变化情况表
|
项目 |
5月末 |
4月末 |
环比升降 |
幅度(%) |
上年同期 |
同比升降 |
幅度(%) |
|
综合指数 |
111.10 |
112.67 |
-1.57 |
-1.39 |
114.29 |
-3.19 |
-2.79 |
|
长材指数 |
117.85 |
119.44 |
-1.59 |
-1.33 |
117.84 |
0.01 |
0.01 |
|
板材指数 |
106.98 |
108.72 |
-1.74 |
-1.60 |
113.03 |
-6.05 |
-5.35 |
2、主要钢材品种价格变动情况
5月末，钢铁协会监测的八大钢材品种价格均有所下降，其中：线材、钢筋和角钢价格环比分别下降34元/吨、76元/吨和12元/吨；中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格环比分别下降60元/吨、77元/吨、131元/吨和17元/吨；热轧无缝管价格环比下降77元/吨。（见下表）
主要钢材品种价格及指数变化情况表 单位：元/吨
|
品种规格 |
5月末 |
4月末 |
价格 升降 |
指数 升降 |
升降幅（%） |
|||
|
价格 |
指数 |
价格 |
指数 |
本月 |
上月 |
|||
|
高线6.5mm |
4248 |
121.79 |
4282 |
122.76 |
-34 |
-0.97 |
-0.79 |
4.20 |
|
螺纹钢（钢筋）16mm |
4069 |
115.99 |
4145 |
118.15 |
-76 |
-2.16 |
-1.83 |
4.85 |
|
角钢5# |
4138 |
116.64 |
4150 |
116.98 |
-12 |
-0.34 |
-0.29 |
-0.28 |
|
中厚板20mm |
4062 |
113.82 |
4122 |
115.5 |
-60 |
-1.68 |
-1.45 |
2.50 |
|
热轧卷板3.0mm |
4060 |
105.78 |
4137 |
107.78 |
-77 |
-2.00 |
-1.86 |
3.39 |
|
冷轧薄板1.0mm |
4372 |
92.85 |
4503 |
95.64 |
-131 |
-2.79 |
-2.92 |
0.36 |
|
镀锌板0.5mm |
5131 |
99.28 |
5148 |
99.61 |
-17 |
-0.33 |
-0.33 |
0.28 |
|
热轧无缝管219*10mm |
4866 |
97.22 |
4943 |
98.76 |
-77 |
-1.54 |
-1.56 |
-0.80 |
3、各周钢材价格指数变化情况
5月份，CSPI国内钢材价格指数在前三周持续小幅上升，第四周略有回落；进入5月份，第一周价格环比上升，第二、三周连续小幅回落。（见下表）
CSPI国内钢材价格综合指数各周变化情况表
|
项目 |
4月末 |
5月 |
6月 |
||||
|
第一周 |
第二周 |
第三周 |
第四周 |
第一周 |
第二周 |
||
|
综合指数 |
112.67 |
112.70 |
111.80 |
112.12 |
111.10 |
109.82 |
108.88 |
|
长材指数 |
119.44 |
119.40 |
118.27 |
119.07 |
117.85 |
116.48 |
115.41 |
|
板材指数 |
108.72 |
108.85 |
108.01 |
107.93 |
106.98 |
105.63 |
104.79 |
4、主要区域市场钢材价格变化情况
据钢铁协会监测，5月份，CSPI全国六大区域市场价格指数均由升转降，其中：西南地区降幅较大，环比下降1.57%；东北地区降幅较小，环比下降0.85%；华北、华东、中南和西北地区价格指数环比分别下降1.24%、1.43%、1.39%和2.78%。（见下表）
CSPI分地区钢材价格指数变化情况表
|
CSPI 分地区指数 |
5月末 |
4月末 |
指数升降 |
环比幅度(%) |
|
|
本月 |
上月 |
||||
|
华北地区 |
109.61 |
110.99 |
-1.38 |
-1.24 |
2.21 |
|
东北地区 |
108.16 |
109.09 |
-0.93 |
-0.85 |
2.13 |
|
华东地区 |
111.99 |
113.61 |
-1.62 |
-1.43 |
2.68 |
|
中南地区 |
114.13 |
115.74 |
-1.61 |
-1.39 |
2.66 |
|
西南地区 |
113.15 |
114.96 |
-1.81 |
-1.57 |
2.78 |
|
西北地区 |
113.78 |
115.32 |
-1.54 |
-1.34 |
3.36 |
二、国内市场钢材价格变化因素分析
5月份，国内市场仍处于钢材需求旺季，但受钢铁产能释放加快影响，钢材市场呈现供大于求态势，钢材价格由升转降。
1、我国经济继续保持稳中有进态势，增速有所回落
据国家统计局数据，1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长5.6%，增速比1-4月份回落0.5个百分点。其中基础设施投资同比增长4.0%，增速回落0.4个百分点。5月份当月环比增长0.41%；全国房地产开发投资同比增长11.2%，增速回落0.7个百分点。其中房屋新开工面积增长10.5%，增速回落2.6个百分点；5月份，规模以上工业增加值同比增长5.0 %，比4月份回落0.4个百分点；环比增长0.36%。在主要用钢行业中，通用设备制造业、专用设备制造业、铁路\船舶\航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业增速较上月有所加快，汽车制造业继续下降。总体来看，钢材需求增长态势有所回落。
2、产能释放较快，钢铁产量保持增长
据国家统计局统计，5月份，全国生铁、粗钢和钢材（不含重复材）产量分别为7219万吨、8909万吨和10740万吨，分别同比增长6.6%、10.0%和11.5%；日产粗钢287.39万吨，再创历史新高，环比增加3.96万吨，增长1.4%。另据海关统计，5月份，全国钢材出口量574万吨，环比减少58万吨，下降9.2%；全国钢材进口量98万吨，环比减少2万吨，下降1.8%；净出口钢材折合粗钢496万吨。按上述数据估算，5月份全国粗钢日均供给量为271.43万吨，环比增长2.4%。由于钢铁产能释放较快，钢铁供给量继续保持增长。
3、进口铁矿石价格波动上行，推动钢铁生产成本上升
5月份，铁矿石价格继续呈上升走势，国产铁精矿和进口铁矿环比分别上86元/吨和6.31美元/吨；炼焦煤和冶金焦价格也明显上升，环比分别上升35元/吨和246元/吨；废钢价格由升转降，环比下降16元/吨。与上年同期相比，国产矿、进口矿价格分别同比上升36.58%和54.30%，炼焦煤和冶金焦价格分别同比上升3.91%和1.96%，废钢价格同比上升13.06%。从总体情况看，铁矿石价格上涨较快、幅度较大，推动钢铁生产成本大幅上升。（见下表）
主要原燃材料价格变化情况表
|
项目 |
单位 |
5月末 |
4月末 |
环比升降 |
升降幅度% |
|
国产铁精矿 |
元/吨 |
814 |
728 |
86 |
11.81 |
|
进口矿（CIOPI） |
美元/吨 |
99.17 |
92.86 |
6.31 |
6.80 |
|
炼焦煤 |
元/吨 |
1593 |
1558 |
35 |
2.25 |
|
冶金焦 |
元/吨 |
2130 |
1884 |
246 |
13.06 |
|
废 钢 |
元/吨 |
2605 |
2621 |
-16 |
-0.61 |
三、国际市场钢材价格由升转降
5月，CRU国际钢材综合价格指数为170.1点，环比下降4.8点，降幅为2.7%，环比由升转降；与上年同期相比下降23.9点，降幅为12.3%。（见下图、表）
CRU国际钢材综合价格指数走势图
CRU国际钢材价格指数变化表
|
项目 |
5月 |
4月 |
环比升降 |
升降幅% |
上年同期 |
同比升降 |
升降幅% |
|
钢材综合 |
170.1 |
174.9 |
-4.8 |
-2.7 |
194.0 |
-23.9 |
-12.3 |
|
长 材 |
182.8 |
187.9 |
-5.1 |
-2.7 |
194.7 |
-11.9 |
-6.1 |
|
板 材 |
163.7 |
168.4 |
-4.7 |
-2.8 |
193.7 |
-30.0 |
-15.5 |
|
北美市场 |
181.2 |
191.4 |
-10.2 |
-5.3 |
222.3 |
-41.1 |
-18.5 |
|
欧洲市场 |
177.5 |
180.9 |
-3.4 |
-1.9 |
193.7 |
-16.2 |
-8.4 |
|
亚洲市场 |
159.4 |
161.9 |
-2.5 |
-1.5 |
177.6 |
-18.2 |
-10.2 |
1、长材价格由升转降，板材价格降幅加大
5月，CRU长材指数为182.8点，环比下降5.1点，降幅2.7%，环比由升转降；CRU板材指数为163.7点，环比下降4.7点，降幅为2.8%，环比降幅加大2.7个百分点；与上年同期相比，CRU长材指数下降11.9点，降幅为6.1%；CRU板材指数下降30.0点，降幅为15.5%。（见下图）
CRU国际长材和板材价格指数走势图
2、北美、亚洲由升转降，欧洲继续下降
（1）北美市场
5月，CRU北美钢材价格指数为181.2点，环比下降10.2点，降幅为5.3%，环比由升转降。与去年同期相比，钢材价格指数下降41.1点，降幅为18.5%；5月份，美国制造业PMI为52.1%，环比下降0.7个百分点。其中新订单指数上升1.0个百分点；5月末，美国粗钢产能利用率81.6%，环比下降0.7个百分点。本月美国中西部型钢价格由平转降，小型材价格、冷轧带卷和热浸镀锌由升转降，钢筋、线材、中厚板、热轧带卷继续下降。（见下表）
美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表 单位：美元/吨
|
项目 |
5月 |
4月 |
环比上升 |
环比升幅% |
|
|
本月 |
上月 |
||||
|
钢筋 |
777 |
794 |
-17 |
-2.14 |
-1.37 |
|
小型材 |
783 |
805 |
-22 |
-2.73 |
3.60 |
|
线材 |
827 |
849 |
-22 |
-2.59 |
-1.28 |
|
型钢 |
909 |
953 |
-44 |
-4.62 |
0 |
|
中厚板 |
994 |
1020 |
-26 |
-2.55 |
-3.41 |
|
热轧带卷 |
717 |
764 |
-47 |
-6.15 |
-1.29 |
|
冷轧带卷 |
880 |
937 |
-57 |
-6.08 |
1.63 |
|
热浸镀锌 |
967 |
1026 |
-59 |
-5.75 |
1.28 |
（2）欧洲市场
5月，CRU欧洲钢材价格指数为177.5点，环比下降3.4点，降幅为1.9%，降幅较上月加大1.2个百分点。5月份，欧元区制造业PMI为47.7%，仍处于收缩区间。其中德国制造业PMI为44.3%，意大利制造业PMI为49.7%，环比上升0.6个百分点；法国制造业PMI为50.6%，环比上升0.6个百分点；西班牙制造业PMI为50.1%，环比下降1.7个百分点。本月德国市场中厚板价格由升转降，其他品种钢材价格继续下降。（见下表）
德国市场钢材价格变化情况 单位：美元/吨
|
项目 |
5月 |
4月 |
环比上升 |
环比升幅% |
|
|
本月 |
上月 |
||||
|
钢筋 |
610 |
617 |
-7 |
-1.13 |
-1.12 |
|
小型材 |
621 |
639 |
-18 |
-2.82 |
-1.08 |
|
线材 |
610 |
611 |
-1 |
-0.16 |
-1.13 |
|
型钢 |
738 |
763 |
-25 |
-3.28 |
-2.43 |
|
中厚板 |
655 |
678 |
-23 |
-3.39 |
1.35 |
|
热轧带卷 |
561 |
576 |
-15 |
-2.60 |
-0.35 |
|
冷轧带卷 |
650 |
660 |
-10 |
-1.52 |
-1.05 |
|
热浸镀锌 |
722 |
743 |
-21 |
-2.83 |
-0.67 |
（3）亚洲市场
5月，CRU亚洲钢材价格指数为159.4点，环比下降2.5点，降幅1.5%，环比由升转降。5月份，日本制造业PMI为49.8%，环比下降0.4个百分点；韩国制造业PMI为48.4%，环比回落1.8个百分点；中国制造业PMI为49.4%，环比回落0.7个百分点。本月远东市场小型材、型钢、中厚板、冷轧带卷和热浸镀锌板价格保持平稳，钢筋价格由升转降，线材价格由平转升，热轧带卷价格继续下降。（见下表）
远东市场钢材到岸价格变化情况表 单位：美元/吨
|
项目 |
5月 |
4月 |
环比上升 |
环比升幅% |
|
|
本月 |
上月 |
||||
|
钢 筋 |
490 |
510 |
-20 |
-3.92 |
0.39 |
|
小型材 |
560 |
560 |
0 |
0 |
0 |
|
线 材 |
550 |
530 |
20 |
3.77 |
0 |
|
型 钢 |
580 |
580 |
0 |
0 |
0 |
|
中厚板 |
515 |
515 |
0 |
0 |
0 |
|
热轧带卷 |
537 |
540 |
-3 |
-0.56 |
-1.10 |
|
冷轧带卷 |
580 |
580 |
0 |
0 |
1.75 |
|
热浸镀锌 |
620 |
620 |
0 |
0 |
1.64 |
四、后期钢材市场价格走势分析
随着国家稳增长政策措施持续发力，后期钢铁需求有望保持平稳。受钢铁产能释放保持高水平影响，国内市场供给端增长较快，后期钢材价格难以回升，将呈小幅波动走势。
1、国民经济运行保持平稳，有利于行业平稳运行
随着供给侧结构性改革的持续深入，开放市场、减税降费等政策措施陆续出台，我国经济韧性不断增强。从1-5月运行情况看，固定资产投资、制造业等主要用钢行业均保持增长，前期稳增长政策对需求的拉动还在持续。从后期情况看，稳增长宏观调控政策不会转向，钢材需求将保持稳定。同时，高价矿对钢铁产能释放也起到抑制作用。国民经济将延续总体平稳、稳中有进的发展态势，有利于钢铁行业实现平稳运行。
2、环保政策进一步加严，有利于钢材市场供需平衡
4月28日，国家发改委等四部委联合印发的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》中指出，国家将严格新改扩建项目环境准入，严禁新增钢铁冶炼产能，新改扩建（含搬迁）钢铁项目要严格执行产能置换实施办法；按照钢铁企业超低排放指标要求，要同步配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施等。这些措施将有效控制钢铁产能过快释放，有利于国内市场钢材供需保持平衡。6月6日，国家发改委等三部委联合发布了《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020)》，内容涉及汽车、家电，消费电子产品的刺激政策，考虑到后期房地产竣工状况的好转，将会钢铁下游需求形成一定的提振作用，有利于钢材市场供需平衡。
3、钢材总体库存小幅上升，市场预期有所降低
5月份，钢材社会库存继续下降。5月末降至1347万吨，环比减少215吨，降幅为13.75%。进入6月份以来钢材库存小幅回升，截止6月14日升至1363万吨，比5月末增加16万吨，增幅为1.17%。从具体品种看，热轧板及中厚板增加了18万吨，钢筋库存减少3万吨，线材库存增加2万吨，冷轧板下降1万吨。钢材库存总体上升，后市预期有所降低。（见下表）
全国主要市场钢材社会库存量变化情况表
|
时间 |
库存 （万吨） |
比上年末 增减 |
比上年末％ |
比上月 增减 |
月环比% |
上年 同期 |
同比 增减 |
同比% |
|
2018年12月末 |
946 |
151 |
19.05 |
-23 |
-2.39 |
794 |
151 |
19.05 |
|
2019年1月末 |
1190 |
245 |
25.87 |
245 |
25.87 |
974 |
216 |
22.20 |
|
2月末 |
2232 |
1286 |
136.04 |
1042 |
87.53 |
1618 |
614 |
37.97 |
|
3月末 |
1974 |
1028 |
108.70 |
-258 |
-11.58 |
1799 |
175 |
9.70 |
|
4月末 |
1562 |
617 |
65.20 |
-411 |
-20.85 |
1416 |
146 |
10.29 |
|
5月末 |
1347 |
402 |
42.49 |
-215 |
-13.75 |
1135 |
213 |
18.74 |
|
6月14日 |
1363 |
417 |
44.15 |
16 |
1.17 |
1000 |
363 |
36.31 |
后期市场需要关注的主要问题：
一是钢铁产能释放加快，不利于市场供需平衡。5月份，全国粗钢日均产量达到287.43万吨，环比增长1.4%，再创历史新高。由于钢铁产能释放加快，对后期市场供需平衡带来较大压力。钢铁企业应自觉维护去产能成果，促进行业平稳运行。
二是进口铁矿石价格持续高位，钢铁企业提高效益难度加大。截止6月17日，CIOPI进口铁矿石价格升至104.15美元/吨，比上月末上涨6.68%，比年初上涨50.88%，而同期中国钢材价格指数（CSPI）环比下降2%，比年初上涨1.64%。进口铁矿石价格涨幅远超钢价，给钢铁企业带来极大的减利影响。
三是钢材出口同比下降，后期国际市场仍面临不确定因素。5月份，全国钢材出口574万吨，同比下降114万吨，降幅为16.6%。由于中美贸易摩擦不断升级，国际市场面临不确定因素。钢铁企业应努力扩大出口，保持国际市场份额。
来源：中国钢铁工业协会
- [责任编辑：tianyawei]
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